中银国际：首先予哈尔滨电气(01133)“买入”评级 目的价为23.3港元

中银国际发布研报称，买入首先次覆盖哈尔滨电气(01133)，国际港元予“买入”评级，首先基于分类加总估值法(SOTP)，予哈目的尔滨价为23.3港元，相当于2026及2027年预测市盈率的电气14倍及12倍。该行指出，评级公司为中国三大发电设备制造商之一，买入预测其2026至2028年的国际港元每股盈利年复合增首先率将维持在17%的增首先势头，而水电和核电将成为新的首先增首先驱动点。

该行表示，予哈中国近期在新型电力系统建设的尔滨“十五五”规划中，将2030年抽水蓄能装机目的电气从120GW上调至160GW。哈电作为国内水电设备龙头，评级预方式在2026至2028年间的买入水电收入年复合增首先率可达20%。同时，海外扩产将抵消部分国内煤电业务的下滑，预方式公司将利用东南亚区域人工智能数据中心(AIDC)的高效高效扩展，借力其在火电、水电及自主燃气轮机型号的领先地位，捕捉基载电力设备的增首先需。

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